Premessa
Da Ottobre 2020 è stato introdotto questo nuovo modulo che ha lo scopo di gestire le attività delle persone all’interno dell’azienda.
Non vuole essere la brutta copia di Outlook, le differenze fondamentali rispetto ad un modulo esterno a Notyo sono:
È integrato con i business object di Notyo, Utenti, Clienti, Commesse, Pratiche.
È possibile creare attività manualmente oppure le attività potranno essere create da eventi dei processi interni a Notyo, ad esempio dopo l’invio di un’offerta al cliente potrebbe essere creata un’attività assegnata all’utente x per richiamare il cliente dopo 7 giorni, oppure all’invio di un ordine fornitore, al rilascio di una commessa ecc. ecc. (questa configurazione è da definire in funzione alle esigenze di ogni cliente).
Le attività sono integrate con MicroDoc, è possibile archiviare documenti/eMail in un’attività
Le attività sono consultabili anche da NotyoWeb.
Attività
Voce di menu per accedere alle attività:
Filtri: Range di date
Id: ogni attività ha uno specifico numero
Assegnato a: utente a cui sono assegnate, se lasciato vuoto è possibile vedere le attività di tutti gli utenti.
Stato: Aperta, Chiusa, se lasciato vuoto si vedono tutte
Cliente: legate ad uno specifico cliente, se vuoto si vedono tutte
È possibile creare dei layout specifici per utente o pubblici
Le attività possono essere visualizzate in griglia oppure in formato calendario.
Creazione di una nuova attività manualmente
Per creare una nuova attività premere sul + in verde sulla toolbar
Tipo Attività: Telefonata, Riunione, Task, Attivazione
Quanto scritto nel campo Oggetto verrà visualizzato nel calendario e in griglia dati
Se il cliente ha in anagrafica i contatti sarà possibile sceglierne uno cliccando sul button con …
I dati relativi ai Business partner e documenti collegati sono opzionali
Tasto funzioni:
Allegati: se attivato verrà aperto MicroDoc (Leggi anche la nostra Guida su MicroDoc)
Crea Attività successiva: permette di collegare tra loro varie attività
Allegare documenti ad un’attività
Tramite il button Funzioni è possibile aprire MicroDoc e allegare documenti all’attività
Collegare un’attività all’altra
Esiste un’attività radice e poi una serie di attività che possono essere collegate tra loro, con le frecce verdi nel Tab Documenti collegati è possibile sfogliare le varie attività.
Calendario
Il calendario ha varie visualizzazioni disponibli…
Visualizzare le attività legate ad una pratica
Dalla voce di menu “quote log”
Dal quote log posizionandosi sulla pratica e premendo il tasto destro è possibile selezionare ‘Attività collegate’
Le attività sono in griglio se chiuse, cliccare sull’attività per aprirla
