Riepilogo documenti di vendita di una commessa

Questa guida fa parte di 👉 Consegne.

A cosa serve

Il Riepilogo documenti di vendita raccoglie in un'unica finestra tutti i documenti di vendita legati a una commessa cliente: righe della commessa, consegne, documenti di vendita, incassi e puntualità delle consegne. Le consegne restano visibili anche dopo essere state fatturate, e i totali in testata mostrano a colpo d'occhio quanto è stato consegnato, fatturato e resta da fatturare.

Come si accede

Il riepilogo si apre sempre a partire da una commessa cliente:

• da Display commesse: fai doppio clic su una riga della commessa, oppure premi Ctrl+Invio, oppure scegli Riepilogo Documenti della Commessa dal menu del tasto destro;

• da Elenco Righe Commesse Clienti: fai clic con il tasto destro su una riga e scegli Mostra riepilogo documenti commessa.

La finestra si intitola Riepilogo documenti di vendita - Commessa n. seguito dal numero della commessa.

⚠️ Attenzione
Da Display commesse il riepilogo è disponibile solo agli utenti Amministratore oppure, in anagrafica utenti, con Abilita visualizzazione prezzi e almeno uno tra Dirigente (ufficio direzione), Amministrazione (ufficio contabilità paghe) e Commerciale (gestione offerte a cliente - contatti). Agli altri utenti compare il messaggio «Utente NON Autorizzato alla visualizzazione del Riepilogo documenti».

La testata

In alto la finestra mostra i dati della commessa (Cliente, N. commessa, Data commessa, Valuta) e i totali principali:

Passando il mouse sul cliente compaiono codice, ragione sociale, indirizzo, partita IVA e telefoni. Il campo Note riporta l'eventuale avviso sui documenti caricati.

Le schede

Sotto la testata le informazioni sono divise in schede:

• Items commessa: le righe della commessa con totale, evaso e da evadere, e le quantità consegnate e fatturate.

• Consegne: tutte le consegne della commessa, comprese quelle già fatturate.

• Dettagli documenti vendita: le righe dei documenti di vendita collegati alla commessa.

• Riepilogo: la situazione economica della commessa, raggruppata per ambito.

• Incassi: i documenti con totale, incassato, residuo e stato di saldo.

• Puntualità consegne: per ogni consegna, la data di consegna stabilita, la data di spedizione e il ritardo in giorni.

• Spese sostenute: i costi registrati sulla commessa, con il fornitore; la scheda è visibile solo con l'integrazione SAP configurata.

Consultare le consegne

1. Apri la scheda Consegne.

2. Trascina le intestazioni di colonna (ad esempio Tipo Documento e Numero Documento) nell'area di raggruppamento per vedere le righe raggruppate per documento.

3. Salva la disposizione con i comandi del layout, per ritrovarla alla prossima apertura.

Leggere la scheda Riepilogo

La scheda Riepilogo elenca i valori della commessa in tre ambiti:

Cosa cambia dopo la fattura

Quando la consegna viene fatturata, alla successiva apertura del riepilogo i totali si aggiornano: il Tot. consegnato (non ancora fatturato) scende, mentre Tot. fatturato (prod.) sale e Da fatturare (prod.) diminuisce dello stesso importo.

Avvertenze

• Il riepilogo gestisce solo le commesse cliente: per gli altri tipi di commessa compare il messaggio «Tipo commessa non gestito».

• Se i documenti della commessa usano valute diverse, compare l'avviso «Attenzione: sono stati caricati documenti che utilizzano valute diverse» e il riepilogo non può essere mostrato.

• Se mancano dei tassi di cambio, all'apertura compare l'elenco «Tassi di cambio non trovati».

• La finestra è di sola consultazione: i documenti si modificano dai rispettivi moduli.

In sintesi